人类和妖怪共存的世界，这两个势力从未有过和平。大国’赤水国‘的皇帝莫里奥残忍地全部屠杀了，只剩下半妖‘斯比内乐’。无法出去外面，无法见人的斯比内乐获得莫里奥的宠爱在宫里生活着。